Подготовка Бизнеса к продаже
14 марта 2009 в 09:03

Подготовка Бизнеса к продаже

Подготовка Бизнеса к продажеПредлагается к обсуждения процедура сделки купли/продажи бизнеса.
Обсуждаем. Вносим дополнения, изменения. Редактируем.
Результат — используем.
—————————————————-

ПРОЦЕДУРА СДЕЛКИ КУПЛИ/ПРОДАЖИ БИЗНЕСА

  1. Продавец предоставляет общий пакет документов
    Общий пакет документов включает:
    1.1)Коммерческое предложение, которое в т.ч. содержит: общую информацию о компании продавца, общую информацию о бизнесе, стоимость сделки, причины продажи бизнеса, сроки действительности предложения;
    1.2)Аудиторские заключения, желательно за последние 2–5 лет;
    1.3)Копии бухгалтерских отчетов за последние 2–5 лет;
    1.4)Рекомендации банка/ов, справки банковские (например об обороте);
    1.5)Заключение независимого оценщика;
    1.6)Заключение независимого эксперта об инвестиционной привлекательности компании/бизнеса и коммерческой ценности бизнеса;
    1.7)Пояснительная записка к документам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6;
    1.7*)Договора (аренды, лизинга, кредитные, коммерческие…)
    1.8)Документы о правах собственности/владения/пользования;
    1.9)Процедура и варианты сделки, предлагаемые продавцом (купля-продажа, либо слияние, поглощение, аренда с выкупом и т.п.) с подготовленным пакетом проектов договоров;
    1.10)Инвестиционный меморандум на предстоящий период, желательно до 3 лет;
    1.11)Презентация (презентационный ролик/слайды, сайт в интернете, рекламные материалы, планы, схемы, фотографии…)
  2. Покупатель проводит экспертизу и анализ предложения
    Если по документам выявлена высокая и однозначная привлекательность предложения Продавца, экспертиза/анализ проводятся за счет заинтересованного Покупателя; в ином случае (99%) — за счет Продавца (приглашение, пребывание, работа экспертов/представителей Продавца по правовой, юридической проверке, экспертизе, в том числе технико-технологической, анализу, проверке компании/бизнеса, по изучению рынка…).
  3. Переговорный и согласовательный процессинг
  4. Технический и юридический процессинг завершения сделки

Примечания:

А) Предпродажная подготовка компании к продаже включает стадии:

I) Подготовка компании и самого бизнеса:
-Составляется план мероприятий по подготовки компании и бизнеса к продаже;
-Формируется внешняя инвестиционная привлекательность;
-Организовывается проведение анализов, экспертиз, аудита и выпуск соответствующих заключений;
-Готовится презентация;

II) Подготовка продажи:
-разработка стратегии продажи;
-маркетинг;
-разработка коммерческих предложений и полного пакета документов;
-подготовка проектов Протоколов намерений, Договоров задатка, Договоров купли-продажи долей, имущества, Договора уступки прав и т.д. и т.п.
-подготовка менеджмента продавца;

III) Презентация и защита предложения;

IV) Процедура согласования и заключения сделки
——————————————————————-

338
Комментарии (0)