Top.Mail.Ru
Чем отличается финансовый советник от инвестиционного?

Чем отличается финансовый советник от инвестиционного?

Чем отличается финансовый советник от инвестиционного?

Часто люди, обращаясь ко мне за консультацией, путают мою деятельность, деятельность финансового советника, с деятельностью инвестиционного советника.

На консультации у финансового советника решаются такие важные вопросы, как эффективное ведение семейного бюджета, оптимизация кредитов, постановка долгосрочных целей и их оцифровка, пенсионное планирование, создание капитала на образование детей, выбор инструментов инвестирования, создание личного финансового плана, выбор стратегии получения рентного дохода, создание финансовой защиты семьи.

Ни одна консультация не похожа на другую. Каждый человек задает свои финансовые параметры, и финансовый советник работает в их рамках и создает стратегию финансового развития.

После того, как создана и согласована стратегия финансового развития, выбраны финансовые инструменты, можно подключать к работе инвестиционного советника, который, согласно целям клиента, составит инвестиционную стратегию и составит инвестиционный портфель клиента, а также в дальнейшем будет сопровождать его.

То есть финансовая стратегия включает в себя инвестиционную стратегию. Но не каждый финансовый советник является инвестиционным. Это два направления, которым необходимо учиться отдельно. Я выбрала обучение финансам. Еще с университета помню начало определения финансам – это экономические ОТНОШЕНИЯ… Именно отношения. А инвестиционное планирование – это чисто аналитическая работа с графиками, диаграммами и прогнозами.

Можно просто инвестировать, а можно инвестировать правильно. Просто инвестировать – это открыть инвестиционный счет и управлять своим портфелем. А инвестировать правильно – это определить свои долгосрочные цели, учесть все возможные события в жизни и под каждую цель подобрать определенный инвестиционный инструмент.

Делитесь в комментариях, отождествляли ли вы два этих понятия.

Если у вас есть вопросы и вы хотите глубже разобраться в своей финансовой ситуации, я всегда готова помочь в решении ваших финансовых задач.

Свяжитесь со мной, и мы вместе подберем для вас лучшее решение – пожалуйста, отправьте мне заявку для нашей бесплатной онлайн-встречи.

Бесплатная онлайн консультация

P.S. Подписывайтесь на Telegram-канал «Финансы с Еленой Максимович», где я регулярно делюсь полезными материалами о личных финансах, статьями, которые считаю интересными, размещаю свои кейсы и кейсы коллег, которые вы не найдете на сайте или в других источниках.

С уважением,
Елена Максимович,
финансовый консультант

50
Комментарии (0)

Выберите из списка
2021
2021