Ищу инвестиции в производство продуктов питания из мяса в Украине
14 мая 2009 в 13:35

Ищу инвестиции в производство продуктов питания из мяса в Украине

Нужно € 1,4÷4,2 млн. в увеличение долевого капитала компании в обмен на 25%÷50% корпоративных прав; или ту же сумму в субординированный конвертируемый долг компании.
Всего необходимо € 20 млн. Сумму, сверх вклада инвестора, мы имеем возможность привлечь самостоятельно в долговой капитал под 8%÷9% годовых.
На 2-3-й годы проект выйдет на показатели (в нынешних ценах и по нынешнему валютному курсу): EBITDA/Sales=51%, EBIAT/Sales=38%, ROIC=65%,— что в несколько раз выше отраслевого индекса публичных компании Food Processing; при Sales=37 млн.EUR.
Сформирована команда управленцев и ключевых технических специалистов; имеются прочные деловые и неформальные связи с поставщиками, потребителями, госадминистрацией.
Бизнес существует с 1993 г. (производственные активы на балансе имеются).
«Выход» инвестора (основной) — выкуп менеджерами доли инвестора (МВО) через 3 года; IRR принимается относительно сопоставимых проектов. То же в случае инвестирования через субординированный долг.
Для инвестора, не предоставляющего в проект компетенции менеджмента венчурного фонда или фонда бай-аут (кроме инвестируемых денег), предложение немного изменится.

193
Комментарии (9)
  • 19 мая 2009 в 16:25 • #
    Юлия Свелпе

    Поздравляю, предложение звучит профессионально! Пишите #, о нас www.pribalt.com

  • 21 мая 2009 в 09:50 • #
    Вася Пупкин

    Благодарю. На указанный Вами адрес направил более подробную информацию. Ваш сайт не открывается.

  • 21 мая 2009 в 09:54 • #
    Олег Саввович Очеретнюк

    Испанский партнер-инвестор устал искать хорошего партнера в этой области...
    Познакомить Вашего клиента? И как с клиентом Вашим работать будем? Работа предстоит таки нелегкая, Вы же знаете, как сейчас надо себя преподнести, чтобы такие деньги взяли и дали, еще и на хороших условиях
    (#)

  • Работать с Амвей.

    Цена: 11 335 тңг.

  • 21 мая 2009 в 12:47 • #
    Вася Пупкин

    Знакомьте со мной. Я один из авторов и собственников проекта. Мои 2 роли в команде: привлечение финансирования; экономика предприятия (технологии менеджмента).
    Лучший инвестор для этого проекта – фонд прямых инвестиций типа «бай-аут». Со своей стороны я максимально сориентирован под эту технологию инвестирования. Не откажусь и от различных вариаций технологии «проектное финансирование».
    На указанный Вами адрес отправлю информацию о проекте на 1,5 стр.

  • 21 мая 2009 в 12:51 • #
    Олег Саввович Очеретнюк

    Организуем процедуру получения инвестиций.
    Инвестор: Компания из Испании

    Предпочтительные отрасли для инвестиций:
    1) Лесопереработка: производство плит и большеформатной фанеры, клееной продукции;
    2) Производство мебели и ее компонентов;
    3) Производство цемента и сухих смесей, кирпича, керамики;
    4) Переработка молочной, мясной и рыбной продукции

    Для коммерческой поддержки и интеграции инвестиционных проектов произведенная продукция покупается Инвестором для собственной сети розничных и оптовых-складских продаж в ЕС и других регионах.
    Условия закупок:
    Доставка: EXW/FOB etc.,
    Форма оплаты: предоплата, аккредитив, кредитная линия 30-60-90 дней и т.д.

    Требуемая продукция:
    - Пиловочник хвойный/лиственный;
    - Обрезной пиломатериал хвойный / лиственный;
    - Стеновой, строительный и оконный брус;
    - Мебельная заготовка и полуфабрикат;
    - Доска строганная, рейка, профиль;
    - Вагонка, блок-хаус;
    - ДСП/осб/мдф/3-х слойная массивная плита, большеформатная фанера, паркетная доска;
    - Древесный уголь, топливные брикеты и пеллеты, и т.д.
    ...

    Для производства мясопродукции Инвестор обеспечивает поставки мясосырья (говядина, свинина в полутушах, мясо бескостного, куриная продукции, и т.д)
    ...
    ВАЖНО:
    Инвестор НЕ заинтересован в предоставлении кредитов не-партнерским компаниям и в покупке любой не-партнерской товарной продукции.

    Основные условия совместной деятельности:
    - Деловой партнер должен иметь от 15 до 49% финансовых средств для участия в совместном проекте;
    - Деловой партнер по специальной оценке должен обладать высокой инвестиционной и партнерской привлекательностью (действующее предприятие, не банкрот или недееспособное предприятие, или существующее только "на бумаге", должна быть команда профессиональных менеджеров,..);
    - Деловой партнер должен иметь сырьевые, финансовые и административные ресурсы;
    - Деловой партнер должен иметь полностью и квалифицированно разработанный проект к сотрудничеству.
    - Участие Инвестора в совместном капитале 51-85 (%)
    - Инвестор предоставляет беспроцентный партнерский кредит (первый транш) в объеме 1,5 - 25 млн. Евро для совместной компании, в объеме 51-85 (%) стоимости инвестиционного проекта.
    - Образование нового юридического лица (СП) и другие условия партнерства согласовываются в процессе обсуждения предоставленного Деловым партнером пакета документов, подтверждающих вышеописанные условия;
    - Если анализ Бизнес-Проекта, предварительные согласования и рабочая документация будут позитивно выражать интересы участвующих сторон (Инвестор, Инициатор проекта и третья Сторона), то Стороны приступят к начальным этапам реализации (финансирования) проекта.

    --------------------------
    ● Мы выступаем Третьей стороной - организатором всего прединвестиционного процессинга. Условия - договорные
    ● Мы проведем переговоры только и непосредственно с потенциальным Деловым партнером.
    ● Посредникам просьба не беспокоить (Если только у вас нет документальных полномочий от потенциального Делового партнера)

    Кого интересуют конфиденциальные переговоры - почта: #

  • 21 мая 2009 в 13:06 • #
    Вася Пупкин

    Ключевой вопрос.
    Вы пишите: - "Инвестор предоставляет беспроцентный партнерский кредит (первый транш) в объеме 1,5 - 25 млн. Евро для совместной компании, в объеме 51-85 (%) стоимости инвестиционного проекта."

    Как оцениваем "стоимость инвестиционного проекта"? Если по балансовой стоимости, то испанский партнер будет вечно и безуспешно искать "хорошего производителя" продуктов питания. Напомню, в среднем в отрасли Food Processing сегодня PBV=2,43; осенью (в начале кризиса) был 4,34. В обоих случаях это существенно выше среднерыночного показателя.

  • 21 мая 2009 в 13:56 • #
    Олег Саввович Очеретнюк

    Создается новое СП... Для него разрабатывается проект... В структуре денежных расходов на осуществление проекта доля инвестора 51-85%...
    Я думаю Вы и так это понимали... Не думаю (imho), что это "ключевой вопрос" на этом этапе...

  • 21 мая 2009 в 16:50 • #
    Вася Пупкин

    Господа!
    Я четко написал: 1) Нужны инвестиции. 2) Предлагаю инвестору заработать из расчет IRR=40% годовых. Разумному достаточно, чтобы определить, что за 3 года инвестор зарабатывает в 2,75 раз больше, чем вложил средств;.. без каких либо кидании й тех, кто каждый день работает в этом проекте.
    Олег, почему Вы в ответ на это мое четкое предложение, предлагаете совсем противоположное и ни как не относящееся к моему объявлению?
    Вместо нужных мне капитальных инвестиций, совсем не нужное мне краткосрочное финансирование оборотных средств; вместо ваших инвестиций в мой проект с моим видением его реализации, инвестиции моей работы и моей идеи в проект вашего клиента (85% его собственности). Если ваш инвестор хочет привлечь мой капитал (наши нематериальные активы – управленческие способности, и наши деньги) в свой бизнес, то мне это абсолютно безразлично. Пусть сам делает свой проект, он мне не интересен.

    Олег, уважайте не меня, так хоть тех, кто будет читать эту тему.

    Уважаемый модератор!
    Как инициатор дискуссии, прошу удалить эту ветку дискуссии (спровоцированную Олегом Саввовичем Очеретнюк), как абсолютно не относящуюся к поднятой мною теме. Заранее благодарен, Дмитрий.

  • Цена: 15 000 тңг.

  • 21 мая 2009 в 16:54 • #
    Олег Саввович Очеретнюк

    "Много шума из ничего" (с)
    ;-)

    Удачи в Вашем безнадежном деле ;)


Выберите из списка
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008